1970年代のアメリカ。ショーダンサーのルディと、ゲイであることを隠してきた弁護士のポールが、ヤク中の母親に育児放棄されたダウン症の少年マルコをひきとって家族のように暮らし始めるが、同性愛への差別と偏見によりマルコを奪われてしまう……という物語…